Cổ phiếu tốt nhất để mua năm 2023

Sau năm 2022 đầy biến động, thị trường sẽ tiếp tục được thử thách vào năm 2023 khi lãi suất tăng cao đè nặng lên các hộ gia đình và căng thẳng địa chính trị toàn cầu vẫn tiếp diễn.  

Trước những cơn gió ngược này, Peter Warnes, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu cổ phiếu của Morningstar, cho biết sự đa dạng của ngành và xu hướng thiên về các cổ phiếu có rủi ro thấp hơn và ổn định hơn nên được áp dụng

“Hiện tại, chúng tôi thấy giá trị tốt nhất về năng lượng, bất động sản, dịch vụ tài chính và
lĩnh vực viễn thông", Warnes cho biết trong báo cáo Triển vọng Thị trường Úc và New Zealand mới nhất.  

Báo cáo được cung cấp cho những người đăng ký Morningstar Investor, xác định hàng chục công ty niêm yết trên ASX bị định giá thấp, có xếp hạng cao trên nhiều lĩnh vực.  

.

Triển vọng thị trường

RBA đã tăng lãi suất tiền mặt với tốc độ nhanh nhất trong ba thập kỷ, từ mức 0. 1% đến 3. 1% kể từ tháng 5. Warnes cho biết tác động chậm trễ của những lần tăng lãi suất liên tiếp này sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình vào năm tới và có thể sẽ có những đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Ông nói: “Chu kỳ thắt chặt lãi suất vẫn còn phải tiếp tục và hiệu ứng trễ của 8 lần tăng lãi suất hàng tháng liên tiếp vào năm 2022 sẽ có tác động đáng kể đến tiêu dùng hộ gia đình cho đến năm 2023, bắt đầu từ giai đoạn hậu lễ hội”.

Warnes cho biết những dự báo về tăng trưởng kinh tế yếu hơn vào năm 2023 cũng sẽ có “ý nghĩa có ý nghĩa” đối với thu nhập của các hộ gia đình và doanh nghiệp.  

“Có khả năng sẽ có những đợt tăng lãi suất tiếp theo vào năm 2023 do lạm phát vẫn tăng cao trong suốt tháng 3.
một phần tư. RBA sau đó có thể sẽ tạm dừng và đứng ngoài cuộc cho đến năm 2024, khi hoạt động kinh tế ở mức thấp, việc cắt giảm có thể được bắt đầu. "

Warnes cho biết thị trường chứng khoán toàn cầu có thể chạm đáy từ hai đến ba tháng sau khi chu kỳ thắt chặt của ngân hàng trung ương kết thúc

Ông nói: “Nhưng điều đó không có nghĩa là sự đảo ngược hình chữ V vì năm 2023 sẽ đầy thách thức trên nhiều mặt, không chỉ về kinh tế”.

Lựa chọn cổ phiếu hàng đầu cho năm 2023

Nhà phân tích chứng khoán cấp cao của Morningstar, Adrian Atkins, cho biết khoảng 44% cổ phiếu của Australia và New Zealand được Morningstar đánh giá được xếp hạng 4 hoặc 5 sao, một tỷ lệ cao trong lịch sử.

Ông nói: “Hầu hết các lĩnh vực của thị trường Úc và New Zealand hiện được định giá ở mức khá hoặc bị định giá thấp.”

Ông cho biết một số lượng lớn cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản, công nghiệp và truyền thông bị định giá thấp sau khi giá cổ phiếu sụt giảm mạnh vào năm 2022, do lãi suất tăng mạnh và lo ngại ngày càng tăng về suy thoái kinh tế.

Atkins nói: "Mặc dù tăng mạnh vào năm 2022, nhiều cổ phiếu trong lĩnh vực năng lượng vẫn hấp dẫn, một minh chứng cho thấy chúng rẻ như thế nào vào năm 2021".  

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của các nhà phân tích Morningstar trong 11 lĩnh vực cho năm 2023

Vật liệu cơ bản - Khai thác Newcrest

Theo nhà phân tích chứng khoán Jon Mills của Morningstar, công ty khai thác vàng không có hào quang Newcrest Mining [NCM] vẫn là lựa chọn có giá trị tốt hơn trong số các công ty khai thác niêm yết ở Úc.

Mills cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng điều này phản ánh mối lo ngại của thị trường về triển vọng của vàng khi thế giới phục hồi sau cuộc suy thoái do Covid-19 gây ra”.  

"Chúng tôi nghĩ Newcrest có khả năng vượt qua những thách thức sản xuất gần đây tại Lihir và cả hai
Lihir và Cadia vẫn là các mỏ vàng tốt hơn mức trung bình, giúp Newcrest vẫn ở vị trí cuối cùng của đường cong chi phí ngành vàng. "

Morningstar được xếp hạng 5 sao trên Newcrest, với giá trị ước tính hợp lý là 31 USD. 00

Dịch Vụ Truyền Thông - Southern Cross Media Group

Nhà phân tích cổ phiếu cao cấp của Morningstar Brian Han cho biết quá trình phục hồi quảng cáo cho các đơn vị phát thanh và truyền hình khu vực của Southern Cross Media [SXL] đang được tiến hành.

"Southern Cross Media là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực truyền thông, được giao dịch với mức chiết khấu đáng kể chỉ còn 3 AUD. Ước tính giá trị hợp lý là 10," Hans nói

"Với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường rõ ràng trong phân khúc radio quan trọng [hơn 80% thu nhập của nhóm], chúng tôi kỳ vọng Southern Cross không có hào quang sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận khi doanh thu phục hồi, trên cơ sở chi phí đã được cơ cấu lại.". "

Southern Cross Media có xếp hạng không chắc chắn ở mức 'cao'

Chu kỳ tiêu dùng - Kogan. com

Nhà phân tích cổ phiếu Morningstar, Angus Hewitt, cho biết điểm yếu hiện tại của giá cổ phiếu của nhà bán lẻ trực tuyến Kogan [KGN] là do sự sụt giảm đáng kể trong tăng trưởng doanh thu và thu nhập giảm so với thời kỳ bùng nổ, cũng như việc tạm dừng chia cổ tức.

Hewitt cho biết: “Chúng tôi dự đoán tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng trong năm tài chính 2023, do chi phí tiếp thị tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu được giảm lại và tăng trưởng doanh thu sẽ quay trở lại sau khi doanh số bán hàng phục hồi ở mức có thể duy trì được, mặc dù thấp hơn, sau đại dịch”.  

"Là một trò chơi thuần túy trực tuyến, Kogan sẵn sàng hưởng lợi nhiều hơn các nhà bán lẻ đa kênh từ việc chuyển sang thương mại điện tử. "

Kogan 5 sao có giá trị ước tính là $ 10. 70 và mức độ không chắc chắn là 'rất cao'.

Người Tiêu Dùng Bảo Vệ - Phô Mai Bega

Nhà phân tích chứng khoán Johannes Faul của Morningstar cho biết cổ phiếu của công ty sữa và thực phẩm Bega Cheese [BGA] có giá trị tốt bất chấp áp lực chi phí đầu vào, với chi phí sữa tăng vọt ảnh hưởng đến thu nhập ngắn hạn của công ty.

“Chúng tôi hy vọng mức giảm lợi nhuận sau năm tài chính 2024 sẽ tăng gấp đôi. Giảm chi phí đầu vào khi giá tăng khuyến khích nguồn cung sữa quay trở lại và giá tăng. "

Bega Cheese được xếp hạng 4 sao với giá trị ước tính hợp lý là $5. 20

Năng lượng - Năng lượng bãi biển

Nhà phân tích cổ phiếu cao cấp Mark Taylor cho biết Morningstar dự báo mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu mạnh mẽ của nhà sản xuất dầu khí Beach Energy [BPT], mặc dù thị trường có thể đang trừng phạt công ty này quá nhiều vì có thời gian hoạt động ít hơn so với Woodside và Santos.

Taylor nói: "Mặc dù cần có một số khoản giảm giá trọn đời nhưng chúng tôi cho rằng mức hiện tại là quá khắc nghiệt"

Ông cho biết thêm: “Tỷ lệ sản xuất khí đốt nội địa tương đối cao của Beach làm giảm bớt tác động từ sự sụt giảm dự đoán của giá hàng hóa xuất khẩu”.

Taylor nói Morningstar có giá 3 USD. 00 ước tính giá trị hợp lý cao hơn khoảng 80% so với giá cổ phiếu hiện tại để xếp hạng 5 sao

Dịch vụ tài chính - Tập đoàn AUB

Theo nhà phân tích cổ phiếu cấp cao của Morningstar, Nathan Zaia và nhà phân tích cổ phiếu Shaun Ler, nhà môi giới bảo hiểm có hào hẹp AUB Group [AUB] dự kiến ​​sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập đáng kể trong 5 năm tới.

"Chúng tôi kỳ vọng Tập đoàn AUB sẽ được hưởng lợi từ phí bảo hiểm tăng, các nhà môi giới bảo hiểm tiếp tục nhận cổ phần từ kênh trực tiếp và tăng quyền sở hữu đối với các nhà môi giới trong mạng lưới.". "

Mức giá 4 sao AUB Group ước tính giá trị hợp lý là 28 USD. 00

Chăm sóc sức khỏe - Ansell

Theo nhà phân tích chứng khoán Shane Ponraj, cổ phiếu của Ansell [ANN], công ty cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân, bị định giá thấp do Morningstar kỳ vọng áp lực ký quỹ sẽ giảm phần lớn.

“Chúng tôi dự đoán thời gian thực hiện sẽ lâu hơn do những hạn chế trong chuỗi cung ứng sẽ bình thường hóa và giá găng tay khám bệnh dùng một lần không phân biệt sẽ ổn định ở mức thấp hơn mức trước đại dịch vào năm tài chính 2024. "

Ansell 4 sao có giá trị ước tính hợp lý là 32 USD. 00

Công nghiệp - Seven Group Holdings

Nhà phân tích cổ phiếu Trevor Huỳnh của Morningstar cho biết giá cổ phiếu của Seven Group [SVW], một công ty đầu tư và thiết bị công nghiệp lớn, đã bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá mạnh do 73% cổ phần của họ trong tập đoàn vật liệu xây dựng Boral

“Chúng tôi vẫn coi sự yếu kém về giá cổ phiếu của Seven Group là một cơ hội. Chúng tôi nghĩ rằng việc tiếp xúc với các kế hoạch chi tiêu lành mạnh của chính phủ sẽ giúp Seven Group tránh khỏi tác động của việc tăng lãi suất đối với hoạt động kinh tế,” Huynh nói.  

"Đội tàu khai thác già cỗi sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của WesTrac, đồng thời cơ sở hạ tầng và đường ống xây dựng lớn của Úc sẽ mang lại lợi ích cho triển vọng thuê Coates. "

Seven Group có giá trị ước tính hợp lý là 23 USD. 40 và được xếp hạng 4 sao

Bất Động Sản - Tập đoàn Mirvac

Nhà phân tích chứng khoán Alex Prineas của Morningstar cho biết hoạt động kinh doanh phát triển khu dân cư của nhà phát triển bất động sản Mirvac [MGR] là một trong những hoạt động kinh doanh tốt nhất của Australia vào thời điểm các đối thủ yếu hơn đang rời khỏi lĩnh vực này.

“Lãi suất cao hơn sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá nhà, nhưng Úc dường như đang hướng tới tình trạng thiếu nhà ở, điều này sẽ làm giảm bớt thiệt hại về thu nhập.”. "

Mirvac 4 sao có giá trị ước tính là 3 USD. 10

Công nghệ - Fineos

Các nhà phân tích cổ phiếu của Morningstar Roy van Keulen và Shaun Ler cho biết, thị trường đang đánh giá thấp khả năng tăng doanh thu của nhà cung cấp phần mềm Fineos [FCL] từ việc các công ty bảo hiểm áp dụng phần mềm đám mây và sự gắn bó ngày càng tăng của các khách hàng bảo hiểm.

"Fineos đang ở vị thế tốt để giành được công việc kinh doanh mới được hỗ trợ bởi mối quan hệ khách hàng lâu dài. Fineos không mang lại lợi nhuận nhưng tái đầu tư để củng cố chi phí chuyển đổi với cơ sở khách hàng gắn bó, giúp doanh nghiệp mới giành chiến thắng và duy trì vị trí dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. "

Cổ phiếu của Fineos được xếp hạng 5 sao đang giao dịch ở mức chiết khấu đáng kể so với mức 3 USD của Morningstar. 75 ước tính giá trị hợp lý

Tiện ích - AGL Energy

Adrian Atkins của Morningstar cho biết các điều kiện hoạt động của AGL Energy [AGL] có rãnh hẹp đang được cải thiện và giá cổ phiếu của nó sẽ cải thiện từ đây

Atkins cho biết chi phí sản xuất điện của AGL vẫn ở mức thấp nhờ nguồn cung than dài hạn, giá rẻ, trong khi giá điện và khí đốt bán buôn đã tăng đáng kể trong năm qua. Ông cho biết thêm, rủi ro chính đối với cổ phiếu là chính sách của chính phủ.

Cổ phiếu nào sẽ bùng nổ vào năm 2023?

Những cổ phiếu nào là tốt nhất để đầu tư vào năm 2023?

Liệu năm 2023 có phải là năm tốt cho chứng khoán?

Nên mua cổ phiếu Úc nào tốt nhất vào năm 2023?