Tại sao QuickBooks không cho phép tôi Xuất sang Excel?

Trong bài đăng trên blog đào tạo trực tuyến QuickBooks hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách xuất dữ liệu QuickBooks Online của bạn sang Excel. Nếu bạn muốn sao lưu thông tin của mình hoặc xem thông tin đó ở định dạng khác, hãy đọc phần bên dưới để biết cách thực hiện

Bước đầu tiên chúng tôi muốn làm là điều hướng đến màn hình báo cáo. Bạn có thể làm điều đó từ hầu hết mọi phần của QuickBooks trực tuyến, nhưng nếu bạn không nhìn thấy nó, hãy điều hướng đến Trang tổng quan và tìm trên menu điều hướng bên trái

Trên màn hình báo cáo, bạn sẽ có một số mục để cuộn qua. Số lượng báo cáo có sẵn có thể khá khó khăn, vì vậy điều tôi thường làm là chuyển đến thanh tìm kiếm và trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tìm kiếm Sổ cái chung. Chúng tôi sử dụng Sổ cái chung trong trường hợp này vì nó là nhật ký chính của tất cả các giao dịch trong sổ sách của bạn

Tiếp theo, chúng tôi cần thông báo cho QuickBooks những ngày mà chúng tôi quan tâm. Đối với ví dụ này, chúng tôi quan tâm đến cả năm 2019. Chúng tôi chọn ngày và sau đó nhấp vào Chạy báo cáo

Tóm lại, Sổ cái chung là tất cả — mọi giao dịch trong QuickBooks của bạn đều ở đây. Bạn có thể thấy bên dưới nó đã phân loại các giao dịch thành nhiều tài khoản

• Kiểm tra doanh nghiệp 2345
• Tiền lẻ
• Tài sản chưa được phân loại
• Tiền chưa gửi
• B của thẻ tín dụng
• Bộ Doanh thu Tiểu bang Washington phải trả
• Số dư đầu kỳ Vốn chủ sở hữu
• Tiền lương của chủ sở hữu và chi phí cá nhân
• Thu nhập bán hàng và sản phẩm

Tại thời điểm này, chúng tôi đã điều hướng đến báo cáo quan tâm. Sổ cái chung và chúng tôi đã thông báo cho QuickBooks những ngày mà chúng tôi muốn báo cáo bao gồm. Bây giờ là lúc để xuất báo cáo. Tìm báo cáo bằng cách nhấp vào tờ giấy nhỏ có mũi tên trên đó ở bên phải màn hình của bạn. Nhấp vào nó và khi menu thả xuống xuất hiện, hãy nhấp vào Xuất sang Excel. Sau khi bạn làm điều đó, trong vài giây, quá trình tải xuống sẽ bắt đầu

Giờ đây, chúng tôi có thể mở tệp excel của mình và xem mọi giao dịch từ phạm vi ngày của chúng tôi trong bảng tính. Khi chúng tôi xem xong tệp, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng và lưu tệp dưới dạng Sổ cái chung 2019. Chúng tôi sẽ sử dụng tên tệp này trong một bước trong tương lai

Vì vậy, bây giờ chúng ta đã có kiến ​​thức cơ bản về cách xuất báo cáo sang Excel, tôi muốn chỉ cho bạn cách lấy chi tiết hơn một chút từ QuickBooks của bạn. Giả sử chúng tôi cũng muốn lấy Chi tiết lãi và lỗ của mình và kết hợp nó với các kho lưu trữ excel khác của chúng tôi. Để làm điều đó, chúng tôi bắt đầu theo cách tương tự như trước đây, chúng tôi chuyển đến màn hình báo cáo, tìm báo cáo lãi lỗ cho khoảng thời gian quan tâm, sau đó xuất

Để hợp nhất tệp này với tệp lưu trữ khác của chúng tôi, chúng tôi cần mở mục này trong Excel và nhấp chuột phải vào tên sổ làm việc. Sau đó, trên menu mở ra, nhấp vào “di chuyển hoặc sao chép. ” Một hộp thoại khác sẽ mở ra và chúng tôi cho Excel biết nơi chúng tôi muốn di chuyển sổ làm việc. Trong trường hợp này, đó là cuốn sách khác nằm trong menu thả xuống có tiêu đề Sổ cái chung 2019

Và bạn có nó rồi đấy. Bây giờ bạn đã biết các nguyên tắc cơ bản về xuất thông tin QuickBooks của mình. Bạn có thể làm điều này với bao nhiêu báo cáo tùy thích. Và hãy nhớ rằng, có một bản sao lưu và không cần nó luôn tốt hơn là cần một bản sao lưu và không có nó.

☕ Nếu bạn thấy điều này hữu ích, bạn có thể nói “cảm ơn” bằng cách mua cho tôi một ly cà phê…
https. //www. muameacoffee. com/gentlefrog

Để xem video hướng dẫn về thông tin này, hãy xem video được nhúng bên dưới. Cảm ơn vì đã đọc

Tên

E-mail

NHẬN DANH SÁCH KIỂM TRA CỦA BẠN