Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tất cả các tính năng và chức năng do Salesforce cung cấp, thì bảng cheat Salesforce này chính là thứ bạn cần
Tại Intellipaat, chúng tôi cố gắng làm cho cuộc sống của học viên trở nên dễ dàng bằng cách giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể, và đây chính là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế bảng gian lận Salesforce như một tài liệu tham khảo hữu ích cho học viên của chúng tôi
Chúng tôi giả định rằng nếu bạn đã đến đây đến đây thì hầu như bạn đã có kiến thức cơ bản hoặc bạn đã được giới thiệu về Salesforce, nhưng bạn cần một tài liệu tham khảo hữu ích để nhanh chóng nâng cao kiến thức của mình về Salesforce. Vì vậy, hãy bắt đầu
Tải xuống bản PDF có thể in được của bảng cheat này
Giới thiệu
Giới thiệu về Lực lượng bán hàng
Salesforce là phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng [CRM] hàng đầu, cung cấp nhiều chức năng khác nhau để giúp các tổ chức theo dõi tài khoản, địa chỉ liên hệ và cơ hội của họ
đám mây bán hàng
Salesforce Sales Cloud tập trung vào việc hỗ trợ quy trình bán hàng, bao gồm tạo chiến dịch, khách hàng tiềm năng, tài khoản và địa chỉ liên hệ và được sử dụng bởi các tổ chức bán hàng
Dịch vụ đám mây
Salesforce Service Cloud cung cấp các chức năng như quyền lợi, cơ sở kiến thức và cả quản lý trường hợp. Nó được sử dụng bởi các tổ chức hỗ trợ
Muốn tìm hiểu về Kiến trúc Salesforce. Xem hướng dẫn của chúng tôi về Kiến trúc của Salesforce
Bảng quan hệ Salesforce
- Nền tảng Salesforce lưu trữ dữ liệu trong các bảng quan hệ
- Các bảng quan hệ này còn được gọi là các đối tượng API
Đối tượng lực lượng bán hàng
Đối tượng Salesforce là các bảng cơ sở dữ liệu cho phép bạn lưu trữ dữ liệu cụ thể
- Đối tượng tiêu chuẩn. Các đối tượng đã được nền tảng Salesforce tạo cho người dùng [còn gọi là Đối tượng tài khoản]
- Tài khoản. Để truy vấn và quản lý tài khoản trong một tổ chức
- Lịch sử tài khoản. Để xác định các thay đổi đối với tài khoản
- Trường hợp. Để quản lý các trường hợp cho tổ chức
- Tiếp xúc. Để quản lý các cá nhân được liên kết với Tài khoản trong tổ chức
- Người sử dụng. Để truy vấn thông tin về người dùng và giúp cung cấp và sửa đổi thông tin
- Tài sản. Để theo dõi tài sản trước đây đã bán cho tài khoản khách hàng
- Miền. Một đối tượng chỉ đọc được sử dụng để truy vấn các miền được liên kết với từng trang web trong tổ chức
- Đối tượng tùy chỉnh. Các đối tượng được tạo bởi người dùng, dựa trên quy trình kinh doanh
- Để xây dựng bố cục trang để kiểm soát các trường, cũng như quyền truy cập đọc-ghi
- Để nhập bản ghi đối tượng tùy chỉnh
- Để tạo báo cáo và bảng điều khiển để phân tích dữ liệu đối tượng tùy chỉnh
- Để tạo một tab tùy chỉnh cho một đối tượng tùy chỉnh
- Để theo dõi các nhiệm vụ và sự kiện
- Để nhập bản ghi đối tượng tùy chỉnh
- đối tượng bên ngoài. Các đối tượng bạn tạo để ánh xạ tới dữ liệu được lưu trữ bên ngoài tổ chức của bạn
Xem video này về 'Làm thế nào để tìm hiểu Salesforce?'
Bảng gian lận Salesforce Bảng gian lận Salesforce
Tự động hóa quy trình kinh doanh
- Chọn một đối tượng để bắt đầu một quá trình
- Thêm tiêu chí vào đối tượng để cho phép bắt đầu quá trình
- Thêm hành động vào tiêu chí để kích hoạt quá trình thực hiện
Muốn khám phá thêm về Tự động hóa quy trình kinh doanh. Xem hướng dẫn của chúng tôi về Trình tạo quy trình Salesforce
Nhập dữ liệu
Trong khi nhập dữ liệu, có một số bước bạn cần làm theo
bước. Thiết lập Trang chủ → Dữ liệu → Trình hướng dẫn nhập dữ liệu → Trình hướng dẫn khởi chạy → Thêm bản ghi mới → Chọn trường để khớp bản ghi hiện có với bản ghi đến → Khớp tên trường đến với tên cột → Tiếp theo
Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Các thành phần của Salesforce
Xuất dữ liệu
Sau đây là các bước bạn cần thực hiện để xuất dữ liệu
bước. Thiết lập Trang chủ → Dữ liệu → Xuất dữ liệu → Chọn các đối tượng Salesforce [dữ liệu cần được xuất bằng cách đánh dấu vào các hộp kiểm] → Tiếp theo → Nhận siêu liên kết → Tải xuống dữ liệu
Chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn việc làm. Hãy xem Câu hỏi phỏng vấn chớp nhoáng về Salesforce hàng đầu của chúng tôi do các chuyên gia trong ngành tuyển chọn
Báo cáo
Danh sách các bản ghi đáp ứng các tiêu chí mà bạn đã xác định được gọi là báo cáo trong Salesforce. Các báo cáo được lưu trữ trong các thư mục. Bạn có thể tạo báo cáo Salesforce và sau đó thực hiện một vài thao tác lọc, nhóm, v.v. trên đó. Bạn có thể tạo báo cáo bằng các bước sau
bước. Báo cáo → Tạo báo cáo mới → Chọn [các] đối tượng → Xác định cài đặt → Chọn bộ lọc đã tạo → Lưu báo cáo → Áp dụng bộ lọc
bảng điều khiển
Hiển thị trực quan thông tin được thu thập từ các báo cáo được gọi là bảng điều khiển trong Salesforce. Cũng giống như báo cáo, bảng điều khiển cũng được lưu trữ trong các thư mục. Có một báo cáo cơ bản duy nhất cho mỗi bảng điều khiển
- Cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn báo cáo
- Kết hợp dữ liệu từ nhiều báo cáo
- Hiển thị kết quả tóm tắt
Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn quản trị viên Salesforce. Xem Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn quản trị viên Salesforce hàng đầu của chúng tôi
lực lượng trực quan
Visualforce là một phần của nền tảng Salesforce, một khung cho phép các nhà phát triển xây dựng các giao diện tinh vi, tùy chỉnh, năng động và có thể tái sử dụng
bước. Trang tổng quan → Trang tổng quan mới → Điền tên và mô tả → Thêm thành phần
Các tính năng khác
- cộng tác bán hàng. Salesforce cho phép theo dõi các giai đoạn, giá trị và xác suất chốt giao dịch bán hàng
- Tích hợp email. Salesforce cũng cho phép gửi email hàng loạt đến các liên hệ
- Đồng bộ hóa và chia sẻ tệp. Salesforce giúp quản lý tệp và nội dung của hệ thống CRM
- dự báo bán hàng. Salesforce cho phép dự báo doanh thu bán hàng bằng cách sử dụng dữ liệu bán hàng trong quá khứ
- quản lý lãnh thổ. Salesforce giúp quản lý và chỉ định lãnh thổ bán hàng
Xem các Câu hỏi phỏng vấn Lực lượng bán hàng hàng đầu của chúng tôi do các chuyên gia trong ngành tuyển chọn
Đó là tất cả cho bảng cheat Salesforce này. Nếu muốn hiểu rõ hơn về Salesforce, bạn không cần tìm ở đâu khác mà hãy xem Khóa học cấp chứng chỉ CRM của Salesforce do Intellipaat cung cấp. Chọn bất kỳ khóa học miền Salesforce nào trong số này để thành thạo công cụ CRM hàng đầu này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong suốt hành trình tìm hiểu Salesforce
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để giải quyết bất kỳ thắc mắc nào của bạn và chúng tôi sẽ rất sẵn lòng giúp bạn với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật 24/7 của chúng tôi mà không phải trả thêm phí. Chúng tôi khuyến khích bạn tận dụng các khóa học này bằng cách đăng ký vào bất kỳ hoặc tất cả chúng ngay hôm nay