Bao cáo nghiên cứu thị trường thời trang nhanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (455.27 KB, 30 trang )

THỰC TẬP ĐỌC VÀ HIỂUBÁO CÁO KẾT QUẢ THẤU HIỂU HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG & NHU CẦU VỀ MẶT HÀNG THỜI TRANG NAM NỮ TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA2NỘI DUNG TRÌNH BÀYNền tảng nghiên cứuMục tiêu và thông tin nghiên cứuThiết kế nghiên cứuKết quả nghiên cứu–Hành vi mua và sử dụng thương hiệu–Yếu tố quan trọng trong định vị thương hiệuKết luận & kiến nghịPhụ lục3NỀN TẢNG NGHIÊN CỨUTrong năm qua, Masso Group đã tổ chức các cuộc hội thảo chuyên ngành về Marketing và nhận được sự hưởng ứng của các đồng nghiệp trong giới marketing.

Với mong muốn đem lại sự thấu hiểu thị trường và giải pháp cho các

doanh nghiệp, Masso Group có kế hoạch sẽ kết hợp với công ty nghiên cứu thị trường FTA để thực hiện các dự án nghiên cứu và đưa các insights đến đối tượng khách hàng mục tiêu.Dệt may là một thị trường tiềm năng với sức tiêu thụ rất lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam đang chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng ưu thế cạnh tranh. Tuy nhiên, theo xu hướng mới thì chất lượng là yếu tố cơ bản phải có của một sản phẩm. Thương hiệu mới tạo nên sự khác biệt và là ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Nhằm mang lại cho các doanh nghiệp dệt may sự thấu hiểu thị trường, vị thế cạnh tranh và giải pháp nâng cao ưu thế cạnh tranh, FTA được đề nghị liên kết với Masso Group và thực hiện dự án này.4MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU•Đo lường mức độ mua, tần suất mua sản phẩm•Phương thức sử dụng sản phẩm •Mục đích sử dụng sản phẩm•Nơi mua thường xuyên•Xác định và phân loại nhu cầu liên quan đến mua và sử dụng sản phẩm dệt may, tạo nền tảng cho chiến lược định vị thương hiệu•Xác định mong đợi và nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dệt may•Xác định giá trị mong muốn của NTD mục tiêu đối với sản phẩm dệt may•Cảm nhận của NTD mục tiêu khi sử dụng một sản phẩm dệt may cao cấp

•

Đo lường mức độ nhận biết và hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo •và khuyến mãi nhu cầu đối với sản phẩm dệt may•Đo lường sức mạnh các thương hiệu dệt may•Đo lường ấn tượng của NTD đối với các thương hiệu dệt mayHÀNH VI VÀTHÓI QUEN TIÊU DÙNGTHẤU HIỂU NTDMỤC TIÊUĐO LƯỜNG SỨC KHOẺTHƯƠNG HIỆU5THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUTHIẾT KẾ NGHIÊN CỨUTHIẾT KẾ NGHIÊN CỨU•Nghiên cứu định tính•Phỏng vấn chuyên sâu•N=2 giám đốc công ty trong hiệp hội ngành dệt may tại TPHCM•Nghiên cứu định lượng (Qualitative)•Hà Nội: N=150

•

TPHCM: N=150•ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG•Nam/ nữ•Là nhân viên văn phòng•Tầng lớp kinh tế: ABC•Thường xuyên sử dụng các sản phẩm may sẵnĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU6KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU1. Hành vi mua và sử dụng thương hiệu2. Yếu tố quan trọng trong định vị thương hiệu7NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU TOTALS HCM HÀ NỘI%N = 300N = 150 N = 150 Ninomaxx Nike Adidas

PT 2000

Blue Exchange Bossini Hoàng Tấn Lacoste Dệt may Thành Công (TCM) Tommy Hilfiger DKNY Ideation AD Foci Minh Nhật (Joe Box) SeaTRANG PHỤC THỂ THAOĐối với thị trường trang phục thể thao, Ninomaxx có phần trăm nhận biết đầu tiên nhiều nhất, nổi trội hơn hẳn so với các thương hiệu khác ở cả HCM và HN. Tại HCM, còn có một số thương hiệu khác như “Adidas”, “PT2000”, “Blue Exchange”, “Bossini” và “Hoàng Tấn” cũng được nhận biết khá nhiều. Ở HN,“Hoàng Tấn”, “Blue Exchange” và “PT2000” có tỷ lệ nhận biết khá cao.8NGUỒN THÔNG TIN NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆUThấy bảng hiệu của các cửa hàng trên đườngBạn bè/ người thânTạp chíTiviBáo Triển lãm thời trang/ dệt mayHội chợRadioInternetSiêu thị

%

TOTALS HCM HÀ NỘIDựa trên tất cả đáp viên N = 300 N = 150 N = 150TRANG PHỤC CÔNG SỞ“Thấy bảng hiệu của các cửa hàng trên đường”, “bạn bè/ người thân” và “tạp chí” là những nguồn chủ yếu mà người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu trang phục công sở. Không như những ngành hàng tiêu dùng khác, “tivi” và “báo chí” chưa được các nhà sản xuất khai thác mạnh để quảng bá thương hiệu của mình đến người tiêu dùng. 9MỨC GIÁ CHO MỘT BỘ TRANG PHỤCTOTALS HCMHÀ NỘI%Dựa trên tất cả đáp viênN = 300N = 150 N = 150TOTALS HCMHÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150MỨC GIÁ HẤP DẪN/ BỘMỨC GIÁ TRUNG BÌNH/ BỘ 348.573 348.833 348.313 282.867 296.533 269.200Giá tiền trung bình (đồng)%TRANG PHỤC CÔNG SỞMức giá trung bình cho một bộ trang phục công sở theo như nhận định của người tiêu dùng là khoảng 350,000 đồng/ bộ. Mức giá trung bình hợp lý đối với NTD là vào khoảng 300,000 đồng/bộ, kết quả này cũng là 1 gợi ý cho các nhà sản xuất về các chương trình khuyến mãi, giảm giá, với khoảng 15% (~50,000/ 350,000 đ) là hợp lý và đủ hấp dẫn NTD.

Mức độ nhạy cảm về giá của NTD HN cao hơn NTD ở TP.HCM: giá mua trung bình cho 1 bộ tương đương giữa 2 TP, nhưng mức giá hẫp

dẫn của HN lại thấp hơn TP. HCM 1 cách ý nghĩa.10NHẬN ĐỊNH VỀ THỜI TRANG Ăn mặc phù hợp với thân hình Trang phục tạo sự tự tin Ăn mặc hợp thời Mang lại vẻ đẹp Làm cho mình đẹp hơn trong mắt mọi người Phù hợp với hoàn cảnh Phù hợp với điều kiện môi trường Phù hợp với tính cách Lịch sự Ăn mặc phù hợp với môi trường xung quanh Tạo sự thoải mái Phù hợp với công việc Phù hợp với phong cách Phong cách ăn mặc của thời đại Tôn vinh vẻ đẹp của con người, làm đẹp xã hội Sang trọng/ tạo sự sang trọng %TOTALS HCM HÀ NỘIDựa trên tất cả đáp viên N = 300N = 150 N = 150“Ăn mặc phù hợp với thân hình”, “trang phục tạo sự tự tin”, “ăn mặc hợp thời” là những yếu tố được đề cập nhiều khi nhận định về thời trang. Có sự khác biệt khá lớn giữa 2 TP trong việc nhận định về thời trang. Đối với HCM, ngoài việc “ăn mặc phù hợp với thân hình”, người tiêu dùng còn cho rằng thời trang là “ăn mặc hợp thời” và mang lại vẻ đẹp. ăn mặc đẹp nhưng không quá khác ngườiTrong khi đó, quan điểm về thời trang của người Hà Nội là “làm cho mình đẹp hơn trong mắt

người khác” và “trang phục tạo sự tự tin”  sự khác biệt, cá tính.

11NHỮNG ĐIỀU THỜI TRANG MANG LẠI CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Sự tự tin Vẻ đẹp Sự duyên dáng Cá tính Sự năng động Sự mạnh mẽ Thoải mái Sự lịch sự %TOTALS HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150Nhìn chung, thời trang mang đến cho người tiêu dùng những tiện ích: “sự tự tin”, “vẻ đẹp”, “sự duyên dáng”, “cá tính” và “sự năng động” (không có sự khác biệt giữa hai khu vực).12ĐỘNG LỰC TẠO RA XU HƯỚNG THỜI TRANG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Làn sóng phim Hàn Quốc Xu hướng theo mùa Thẩm mỹ thay đổi Chất liệu thay đổi Làn sóng thời trang Châu Âu Bộ sưu tập của một nhà thiết kế %TOTALS HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150Tại HCM, xu hướng thời trang bị ảnh hưởng chủ yếu bới “làn sóng phim Hàn Quốc” (77%). Trong khi đó, xu

hướng thời trang tại khu vực Hà Nội có sự tác động lớn bởi yếu tố “thời trang theo mùa” (84%). Điều này có lẽ

ảnh hưởng bởi khí hậu của Hà Nội có sự khác biệt rõ rệt giữa các mùa trong năm.13MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA NGÀNH MAY MẶC(*): số mẫu nhỏN = 300MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỜI TRANGTOTALS HCMHÀ NỘI%N = 150 N = 1503.313.43 3.19Chỉ số trung bìnhNhìn chung, mức độ đáp ứng của ngành may mặc chỉ đạt ở mức trung bình so với nhu cầu về thời trang của người tiêu dùng. Trong số đó, tỷ lệ được đáp ứng nhu cầu của khu vực HCM cao hơn so với khu vực Hà Nội.“Mẫu mã đa dạng”, “nhiều kiểu dáng để lựa chọn”, “giá hợp lý” và “đa dạng về chủng loại” là những lý do chính đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm may mặc hiện nay.LÝ DO ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU THỜI TRANG%14CẢM NHẬN KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM MAY MẶC CAO CẤP Tự tin Thoải mái Đẹp hơn Sang trọng Năng động Được mọi người chú ý hơn Kiêu hãnh, tự hào Khẳng định đẳng cấp từng người

Duyên dáng

Lịch sự Trẻ trung Dễ tiếp xúc với mọi người Tạo ra cá tính Hầu hết, người tiêu dùng cảm thấy “tự tin” khi sử dụng sản phẩm may mặc cao cấp. Riêng nhóm NTD trên 35 tuổi cảm thấy “sang trọng”, “thoải mái”, “đẹp hơn” và “năng động” khi sử dụng sản phẩm cao cấp. Có lẽ, đây cũng là một trong những yếu tố cần được truyền tải đến người tiêu dùng khi quảng bá sản phẩm may mặc cao cấp. N = 116N = 130 N = 54%20-25 TUỔI 26-35 TUỔITRÊN 35 TUỔI15ĐỊA ĐIỂM MUA SẢN PHẨM MAY MẶCTOTALS HCMHÀ NỘIDựa trên tất cả đáp viênN = 300N = 150 N = 150%Nhìn vào kết quả, chúng ta nhận thấy xu hướng thích mua sản phẩm may mặc tại “shop quần áo bán một nhãn hiệu” và “shop quần áo bán nhiều nhãn hiệu”. Người HN thể hiện sự sành điệu hơn khi họ thường có thói quen mua quần áo tại các shop quần (1 NH hay nhiều NH) trong khi NTD có vẻ “dễ dãi” hơn khi tỷ lệ mua các sản phẩm may mặc tại siêu thị là khá cao, gấp 3 lần so với khu vực HN. 16ĐỊA ĐIỂM MUA SẢN PHẨM MAY MẶC20-25 TUỔI 26-35 TUỔI

TRÊN 35 TUỔI

Dựa trên tất cả đáp viênN = 116N = 130 N = 54%Địa điểm mua sản phẩm may mặc cũng có sự khác nhau về tuổi tác, nhóm đối tượng 20 – 25 tuổi thích mua sản phẩm ở shop quần áo bán 1 nhãn hiệu. Điều này phần nào thể hiện “gu ăn mặc” và “cá tính” của nhóm đối tượng này. Riêng nhóm đối tượng từ 26 tuổi trở lên có khuynh hướng mua sản phẩm ở shop quần áo bán nhiều nhãn hiệu. 17NGUỒN THÔNG TIN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ THỜI TRANG Tạp chí CT thời trang và cuộc sống trên TV Báo Internet Các buổi biểu diễn thời trang Bạn bè Người thân Thấy bảng hiệu Tham dự các diễn đàn về thời trang Hội chợ Trung tâm mua sắm thời trang Siêu thị %TOTALS HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150“Tạp chí”, “chương trình thời trang và cuộc sống trên tivi”, “báo” và “internet” là những phương tiện truyền thông chính giúp người tiêu dùng tìm hiểu/ cập nhật thông tin về thời trang. Qua kết quả này, chúng ta nhận thấy, người tiêu dùng thường cập nhật thông tin về thời trang qua tivi và báo chí nhưng tỷ lệ nhận biết nhãn

hiệu qua 2 nguồn này chưa được thể hiện. Nên chăng việc tài trợ cho chương trình thời trang và cuộc sống trên

tivi cần được các nhà sản xuất xem xét?18NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA XUÂN%TOTALS HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150 Màu sắc sáng và nhạt Tông màu chủ đạo là màu hồng Kiểu dáng đơn giản, trang nhã Hoa văn đơn giản Tông màu chủ đạo là màu trắng Thường là các dạng áo kiểu Hoa văn trang nhã Kiểu dáng khá cầu kỳ và “điệu” Kiểu dáng đơn giản, tạo sự khỏe khoắn, mát mẻ Kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp Màu sắc sáng và hơi lòe loẹt Tông màu chủ đạo là màu cam Hoa văn bắt mắt Tông màu chủ đạo là màu vàng Hoa văn cầu kỳ Màu sắc hơi tối Tông màu chủ đạo là màu đen Thường là các dạng áo dài tay, cổ cao Thường là các kiểu áo thun 2 dây Màu sắc tối Thời trang mùa xuân thường mang đến những nét nhẹ nhàng. “Màu sắc sáng và nhạt”, “tông màu chủ đạo là màu hồng, trắng” và “kiểu dáng đơn giản, trang nhã” lã những phong cách chủ đạo của thời trang mùa xuân.

19

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA HÈ Kiểu dáng đơn giản, tạo sự khỏe khoắn, mát mẻ Thường là các kiểu áo thun 2 dây Màu sắc sáng và nhạt Tông màu chủ đạo là màu trắng Màu sắc sáng và hơi lòe loẹt Kiểu dáng đơn giản, trang nhã Hoa văn đơn giản Tông màu chủ đạo là màu vàng Tông màu chủ đạo là màu hồng Hoa văn bắt mắt Hoa văn cầu kỳ Hoa văn trang nhã Kiểu dáng khá cầu kỳ và “điệu” Thường là các dạng áo kiểu Tông màu chủ đạo là màu cam Tông màu chủ đạo là màu đen Màu sắc hơi tối Kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp Màu sắc tối Thường là các dạng áo dài tay, cổ cao %TOTALS HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150Trang phục mùa hè đòi hỏi “đơn giản, khỏe khoắn, mát mẻ”, “thường là áo 2 dây” và “màu sắc sáng & nhạt”. Riêng Hà Nội, người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm có “hoa văn đơn giản”.20NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA THU

%

TOTALS HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150 Thường là các dạng áo kiểu Kiểu dáng đơn giảnHoa văn đơn giản Hoa văn trang nhã Tông màu chủ đạo là màu vàng Màu sắc sáng và nhạt Màu sắc hơi tối Kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp Kiểu dáng khá cầu kỳ và “điệu” Tông màu chủ đạo là màu hồng Tông màu chủ đạo là màu trắng Kiểu dáng đơn giản, tạo sự khỏe khoắn, mát mẻ Hoa văn cầu kỳ Thường là các dạng áo dài tay, cổ cao Tông màu chủ đạo là màu cam Hoa văn bắt mắt Màu sắc sáng và hơi lòe loẹt Tông màu chủ đạo là màu đen Màu sắc tối Thường là các kiểu áo thun 2 dây Nhìn chung, người tiêu dùng không có ấn tượng mạnh mẽ so với trang phục mùa thu. Họ cho rằng trang phục màu thu thường là “các dạng áo kiểu”, “kiểu dáng đơn giản, trang nhã”, “hoa văn đơn giản”, “tông màu vàng là chủ đạo”.21NHỮNG ĐẶC ĐIỂM PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA ĐÔNG%

TOTALS HCM HÀ NỘI

N = 300N = 150 N = 150 Thường là các dạng áo dài tay, cổ cao Kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp Tông màu chủ đạo là màu đen Màu sắc hơi tối Hoa văn đơn giản Kiểu dáng đơn giản, trang nhã Hoa văn trang nhã Thường là các dạng áo kiểu Tông màu chủ đạo là màu trắng Hoa văn cầu kỳ Tông màu chủ đạo là màu cam Hoa văn bắt mắt Tông màu chủ đạo là màu hồng Kiểu dáng khá cầu kỳ và “điệu” Màu sắc sáng và hơi lòe loẹt Màu sắc sáng và nhạt Tông màu chủ đạo là màu vàngThời trang mùa đông thường mang phong cách ấm áp. Do đó, trang phục mùa động thường là “áo dài tay, cổ cao”, “kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp”, “màu đen là chủ đạo” và “màu sắc tối”.22PROFILE ĐÁP VIÊNHOẠT ĐỘNG ƯA THÍCHĐi chơi cùng bạn bèXem tiviĐọc báo/ tạp chíĐi du lịch trong nướcĐọc sách

NAM

NAMNỮNỮ20 – 25 TUỔI20 – 25 TUỔI73 %66 %63 %61 %41 %68 %75 %71 %58 %41 %80 %68 %70 %58 %52 %THỜI GIAN THƯỜNG XEM TIVI12:01 – 13:0018:01 – 19:0019:01 – 20:0020:01 – 21:0021:01 – 22:0022:01 – 23:0016 %21 %

62 %

87 %81 %54 %13 %23 %63 %73 %69 %56 %18 %23 %66 %87 %83 %52 %KÊNH TIVI THÍCH XEM NHẤTVTV 3VTV 1HBOHTV 7STARMOVIEHTV 993 %76 %56 %47 %41 %40 %88 %

56 %

42 %50 %33 %53 %85 %50 %47 %53 %35 %60 %N = 70 N = 230N = 11626 – 35 TUỔI26 – 35 TUỔI69 %72 %70 %59 %33 %16 %22 %64 %79 %76 %53 %92 %65 %49 %51 %

42 %

49 %N = 130TRÊN 35 TUỔITRÊN 35 TUỔI46 %83 %67 %63 %50 %21 %28 %76 %85 %87 %47 %93 %72 %32 %39 %19 %30 %N = 5423PROFILE ĐÁP VIÊNBÁO/ TẠP CHÍ THƯỜNG XEMTuổi TrẻAn Ninh Thế GiớiCông AnThanh Niên

NAM

NAMNỮNỮ20 – 25 TUỔI20 – 25 TUỔI57 %49 %40 %37 %47 %27 %19 %29 %48 %26 %11 %30 %NHỮNG TRANG WEB TRUY CẬPwww.vnexpress.netwww.24h.com.vnwww.tuoitre.com.vnwww.dantri.com14 %11 %10 %13 %21 %21 %19 %

13 %

12 %11 %8 %14 %VẤN ĐỀ XÃ HỘI QUAN TÂMThành đạt trong công việcKiếm tiềnGia đình hạnh phúc86 %81 %64 %75 %67 % 78 %87 %76 %64 %N = 70 N = 230N = 11626 – 35 TUỔI26 – 35 TUỔI52 %35 %30 %33 %17 %20 %12 %15 %

79 %

Xem thêm: Giá USD hôm nay 15.3.2022: Đồng loạt bật tăng

74 %49 %N = 130TRÊN 35 TUỔITRÊN 35 TUỔI44 %39 %35 %28 %7 %4 %7 %15 %56 %48 %89 %N = 5438 %16 %21 %41 %16 % 26 %38 %13 %29 %40 %18 %24 %

45 %

20 %19 %CÁC KHOẢN CHI TIÊUĂn uốngMua sắm vật dụng gia đìnhMua sắm quần áo4.405.000 VND2.554.000VND 2.442.000 VND2.973.000 VND4.275.000 VNDTHU NHẬP TRUNG BÌNH24PROFILE ĐÁP VIÊNNói về hoạt động ưa thích, nhóm đối tượng nam và nhóm có độ tuổi 20 – 25 tuổi thích đi chơi cùng bạn bè. Trong khi đó nhóm đối tượng nữ và nhóm đối tượng từ 26 tuổi trở lên thích xem tivi và đọc báo/ tạp chí.Hầu hết, họ thường xem tivi từ 20:00 – 22:00. Kênh tivi mà họ thường xem: VTV3, VTV1, HBO (nam), HTV9 và HTV7 (20 – 25 tuổi).Tuổi trẻ là một trong những nhật báo được đọc nhiều nhất ở tất cả các đối tượng. Ngoài ra, họ còn đọc báo “An ninh thế giới” và “Thanh niên”. Ngoài việc đọc báo, nhân viên văn phòng còn đọc báo điện tử để cập nhật thông tin. Những trang web thường truy cập: http://www.vnexpress.net, www.dantri.com và www.24h.com.vn“Thành đạt trong công việc”, “kiếm tiền” và “gia đình hạnh phúc” là những vấn đề xã hội chính đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay.

Thu nhập trung bình của nhóm đối tượng này thường dao động từ 2,500,000 –

4,400,000 đồng/ tháng; trong đó nhóm nam và nhóm có độ tuổi từ 35 tuổi trở lên có thu nhập cá nhân cao hơn so với những nhóm còn lại.Tỷ lệ chi tiêu cho việc mua sắm quần áo của nhóm nữ và tuổi 20-25 là cao nhất (26% và 29% trên tổng chi tiêu). Đây được xem là nhóm khách hàng tiềm năng của ngành may mặc.25KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

doanh nghiệp, Masso Group có kế hoạch sẽ phối hợp với công ty nghiêncứu thị trường FTA để thực thi những dự án Bất Động Sản nghiên cứu và đưa cácinsights đến đối tượng người tiêu dùng người mua tiềm năng. Dệt may là một thị trường tiềm năng với sức tiêu thụ rất lớn. Các doanhnghiệp Nước Ta đang chú trọng nâng cao chất lượng loại sản phẩm nhằmtăng lợi thế cạnh tranh đối đầu. Tuy nhiên, theo khuynh hướng mới thì chất lượng làyếu tố cơ bản phải có của một mẫu sản phẩm. Thương hiệu mới tạo nên sựkhác biệt và là lợi thế cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp. Nhằm mang lại cho những doanh nghiệp dệt may sự đồng cảm thị trường, vịthế cạnh tranh đối đầu và giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh đối đầu, FTA được đềnghị link với Masso Group và thực thi dự án Bất Động Sản này. MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU • Đo lường mức độ mua, tần suất mua sản phẩmPhương thức sử dụng sản phẩmMục đích sử dụng loại sản phẩm • Nơi mua thường xuyênXác định và phân loại nhu yếu tương quan đến mua và sử dụng sản phẩmdệt may, tạo nền tảng cho kế hoạch xác định thương hiệuXác định mong đợi và nhu yếu của người mua so với mẫu sản phẩm dệt may • Xác định giá trị mong ước của NTD tiềm năng so với loại sản phẩm dệt mayCảm nhận của NTD tiềm năng khi sử dụng một mẫu sản phẩm dệt may cao cấpĐo lường mức độ phân biệt và hiệu suất cao của những chiến dịch quảng cáovà tặng thêm nhu yếu so với loại sản phẩm dệt may • Đo lường sức mạnh những tên thương hiệu dệt mayĐo lường ấn tượng của NTD so với những tên thương hiệu dệt mayHÀNH VI VÀTHÓI QUEN TIÊU DÙNGTHẤU HIỂU NTDMỤC TIÊUĐO LƯỜNG SỨC KHOẺTHƯƠNG HIỆUTHIẾT KẾ NGHIÊN CỨUTHIẾT KẾNGHIÊN CỨUTHIẾT KẾNGHIÊN CỨUNghiên cứu định tínhPhỏng vấn chuyên sâuN = 2 giám đốc công ty trong hiệp hội ngànhdệt may tại TPHCMNghiên cứu định lượng ( Qualitative ) Thành Phố Hà Nội : N = 150TPHCM : N = 150 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNGNam / nữLà nhân viên cấp dưới văn phòngTầng lớp kinh tế tài chính : ABCThường xuyên sử dụng những loại sản phẩm maysẵnĐỐI TƯỢNGNGHIÊN CỨUĐỐI TƯỢNGNGHIÊN CỨUKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU1. Hành vi mua và sử dụng thương hiệu2. Yếu tố quan trọng trong xác định thương hiệuNHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆUTOTALS Hồ Chí Minh HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150N inomaxxNikeAdidasPT 2000B lue ExchangeBossiniHoàng TấnLacosteDệt may Thành Công ( TCM ) Tommy HilfigerDKNYIdeationADFociMinh Nhật ( Joe Box ) SeaTRANG PHỤC THỂ THAOĐối với thị trường phục trang thể thao, Ninomaxx có Xác Suất phân biệt tiên phong nhiều nhất, nổi trội hơn hẳn sovới những tên thương hiệu khác ở cả Hồ Chí Minh và HN. Tại Hồ Chí Minh, còn có một số ít tên thương hiệu khác như “ Adidas ”, “ PT2000 ”, “ BlueExchange ”, “ Bossini ” và “ Hoàng Tấn ” cũng được phân biệt khá nhiều. Ở HN, “ Hoàng Tấn ”, “ Blue Exchange ” và “ PT2000 ” có tỷ suất nhận ra khá cao. NGUỒN THÔNG TIN NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆUThấy bảng hiệu của những shop trên đườngBạn bè / người thânTạp chíTiviBáoTriển lãm thời trang / dệt mayHội chợRadioInternetSiêu thịTOTALS TP HCM HÀ NỘIDựa trên toàn bộ đáp viên N = 300 N = 150 N = 150TRANG PHỤC CÔNG SỞ “ Thấy bảng hiệu của những shop trên đường ”, “ bạn hữu / người thân trong gia đình ” và “ tạp chí ” là những nguồn đa phần màngười tiêu dùng biết đến thương hiệu phục trang văn phòng. Không như những ngành hàng tiêu dùng khác, “ tivi ” và “ báo chí truyền thông ” chưa được những đơn vị sản xuất khai thác mạnh để tiếp thị tên thương hiệu của mình đến người tiêu dùng. MỨC GIÁ CHO MỘT BỘ TRANG PHỤCTOTALS HCMHÀ NỘIDựa trên tổng thể đáp viênN = 300N = 150 N = 150TOTALS HCMHÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150M ỨC GIÁ HẤP DẪN / BỘMỨC GIÁ TRUNG BÌNH / BỘ348. 573348.833 348.313282.867296.533 269.200 Giá tiền trung bình ( đồng ) TRANG PHỤC CÔNG SỞMức giá trung bình cho một bộ phục trang văn phòng theo như nhận định và đánh giá của người tiêu dùng là khoảng chừng 350,000 đồng / bộ. Mức giá trungbình hài hòa và hợp lý so với NTD là vào thời gian 300,000 đồng / bộ, hiệu quả này cũng là 1 gợi ý cho những đơn vị sản xuất về những chương trình khuyễn mãi thêm, giảm giá, với khoảng chừng 15 % ( ~ 50,000 / 350,000 đ ) là hài hòa và hợp lý và đủ mê hoặc NTD.Mức độ nhạy cảm về giá của NTD HN cao hơn NTD ở TP Hồ Chí Minh : giá mua trung bình cho 1 bộ tương tự giữa 2 TP, nhưng mức giá hẫpdẫn của HN lại thấp hơn TP. Hồ Chí Minh 1 cách ý nghĩa. 10NH ẬN ĐỊNH VỀ THỜI TRANGĂn mặc tương thích với thân hìnhTrang phục tạo sự tự tinĂn mặc hợp thờiMang lại vẻ đẹpLàm cho mình đẹp hơn trong mắt mọi ngườiPhù hợp với hoàn cảnhPhù hợp với điều kiện kèm theo môi trườngPhù hợp với tính cáchLịch sựĂn mặc tương thích với thiên nhiên và môi trường xung quanhTạo sự thoải máiPhù hợp với công việcPhù hợp với phong cáchPhong cách ăn mặc của thời đạiTôn vinh vẻ đẹp của con người, làm đẹp xãhộiSang trọng / tạo sự sang trọngTOTALS TP HCM HÀ NỘIDựa trên tổng thể đáp viên N = 300N = 150 N = 150 “ Ăn mặc tương thích với thân hình ”, “ phục trang tạo sự tự tin ”, “ ăn mặc hợp thời ” là những yếu tố được đề cập nhiều khinhận định về thời trang. Có sự độc lạ khá lớn giữa 2 TP trong việc đánh giá và nhận định về thời trang. Đối với Hồ Chí Minh, ngoài việc “ ăn mặc tương thích với thân hình ”, người tiêu dùngcòn cho rằng thời trang là “ ăn mặc hợp thời ” và mang lại vẻ đẹp.  ăn mặc đẹp nhưng không quá khác ngườiTrong khi đó, quan điểm về thời trang của người TP. Hà Nội là “ làm cho mình đẹp hơn trong mắtngười khác ” và “ phục trang tạo sự tự tin ”  sự độc lạ, đậm cá tính. 11NH ỮNG ĐIỀU THỜI TRANG MANG LẠI CHO NGƯỜI TIÊU DÙNGSự tự tinVẻ đẹpSự duyên dángCá tínhSự năng độngSự mạnh mẽThoải máiSự lịch sựTOTALS TP HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150N hìn chung, thời trang mang đến cho người tiêu dùng những tiện ích : “ sự tự tin ”, “ vẻ đẹp ”, “ sự duyên dáng ”, “ đậm cá tính ” và “ sự năng động ” ( không có sự độc lạ giữa hai khu vực ). 12 ĐỘNG LỰC TẠO RA XU HƯỚNG THỜI TRANG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMLàn sóng phim Hàn QuốcXu hướng theo mùaThẩm mỹ thay đổiChất liệu thay đổiLàn sóng thời trang Châu ÂuBộ sưu tập của một nhà thiết kếTOTALS TP HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150T ại TP HCM, xu thế thời trang bị tác động ảnh hưởng hầu hết bới “ làn sóng phim Nước Hàn ” ( 77 % ). Trong khi đó, xuhướng thời trang tại khu vực TP.HN có sự tác động ảnh hưởng lớn bởi yếu tố “ thời trang theo mùa ” ( 84 % ). Điều này có lẽảnh hưởng bởi khí hậu của TP. Hà Nội có sự độc lạ rõ ràng giữa những mùa trong năm. 13M ỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA NGÀNH MAY MẶC ( * ) : số mẫu nhỏN = 300M ỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỜI TRANGTOTALS HCMHÀ NỘIN = 150 N = 1503.313.43 3.19 Chỉ số trung bìnhNhìn chung, mức độ phân phối của ngành may mặc chỉ đạt ở mức trung bình so với nhu yếu về thời trang củangười tiêu dùng. Trong số đó, tỷ suất được cung ứng nhu yếu của khu vực TP HCM cao hơn so với khu vực TP. Hà Nội. “ Mẫu mã phong phú ”, “ nhiều mẫu mã để lựa chọn ”, “ giá hài hòa và hợp lý ” và “ phong phú về chủng loại ” là những nguyên do chínhđáp ứng nhu yếu của người tiêu dùng về mẫu sản phẩm may mặc lúc bấy giờ. LÝ DO Đà ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU THỜI TRANG14CẢM NHẬN KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM MAY MẶC CAO CẤPTự tinThoải máiĐẹp hơnSang trọngNăng độngĐược mọi người quan tâm hơnKiêu hãnh, tự hàoKhẳng định đẳng cấp và sang trọng từng ngườiDuyên dángLịch sựTrẻ trungDễ tiếp xúc với mọi ngườiTạo ra cá tínhHầu hết, người tiêu dùng cảm thấy “ tự tin ” khi sử dụng loại sản phẩm may mặc hạng sang. Riêng nhóm NTD trên 35 tuổi cảm thấy “ sang trọng và quý phái ”, “ tự do ”, “ đẹp hơn ” và “ năng động ” khi sử dụng mẫu sản phẩm hạng sang. Có lẽ, đâycũng là một trong những yếu tố cần được truyền tải đến người tiêu dùng khi tiếp thị loại sản phẩm may mặc caocấp. N = 116N = 130 N = 5420 – 25 TUỔI 26-35 TUỔITRÊN 35 TUỔI15ĐỊA ĐIỂM MUA SẢN PHẨM MAY MẶCTOTALS HCMHÀ NỘIDựa trên toàn bộ đáp viênN = 300N = 150 N = 150N hìn vào hiệu quả, tất cả chúng ta nhận thấy xu thế thích mua mẫu sản phẩm may mặc tại “ shop quần áo bán một nhãnhiệu ” và “ shop quần áo bán nhiều thương hiệu ”. Người HN bộc lộ sự sành điệu hơn khi họ thường có thói quen mua quần áo tại những shop quần ( 1 NH hay nhiềuNH ) trong khi NTD có vẻ như “ dễ dãi ” hơn khi tỷ suất mua những mẫu sản phẩm may mặc tại nhà hàng siêu thị là khá cao, gấp 3 lần sovới khu vực HN. 16 ĐỊA ĐIỂM MUA SẢN PHẨM MAY MẶC20-25 TUỔI 26-35 TUỔITRÊN 35 TUỔIDựa trên tổng thể đáp viênN = 116N = 130 N = 54 Địa điểm mua loại sản phẩm may mặc cũng có sự khác nhau về tuổi tác, nhóm đối tượng người tiêu dùng 20 – 25 tuổi thích mua sảnphẩm ở shop quần áo bán 1 thương hiệu. Điều này phần nào biểu lộ “ gu ăn mặc ” và “ đậm chất ngầu ” của nhóm đốitượng này. Riêng nhóm đối tượng người tiêu dùng từ 26 tuổi trở lên có khuynh hướng mua mẫu sản phẩm ở shop quần áo bán nhiềunhãn hiệu. 17NGU ỒN THÔNG TIN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ THỜI TRANGTạp chíCT thời trang và đời sống trên TVBáoInternetCác buổi màn biểu diễn thời trangBạn bèNgười thânThấy bảng hiệuTham dự những forum về thời trangHội chợTrung tâm shopping thời trangSiêu thịTOTALS TP HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150 “ Tạp chí ”, “ chương trình thời trang và đời sống trên tivi ”, “ báo ” và “ internet ” là những phương tiện đi lại truyềnthông chính giúp người tiêu dùng khám phá / update thông tin về thời trang. Qua hiệu quả này, tất cả chúng ta nhậnthấy, người tiêu dùng thường update thông tin về thời trang qua tivi và báo chí truyền thông nhưng tỷ suất nhận ra nhãnhiệu qua 2 nguồn này chưa được biểu lộ. Nên chăng việc hỗ trợ vốn cho chương trình thời trang và đời sống trêntivi cần được những nhà phân phối xem xét ? 18NH ỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA XUÂNTOTALS Hồ Chí Minh HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150M àu sắc sáng và nhạtTông màu chủ yếu là màu hồngKiểu dáng đơn thuần, trang nhãHoa văn đơn giảnTông màu chủ yếu là màu trắngThường là những dạng áo kiểuHoa văn trang nhãKiểu dáng khá cầu kỳ và “ điệu ” Kiểu dáng đơn thuần, tạo sự mạnh khỏe, mát mẻKiểu dáng đơn thuần, tạo sự ấm ápMàu sắc sáng và hơi lòe loẹtTông màu chủ yếu là màu camHoa văn bắt mắtTông màu chủ yếu là màu vàngHoa văn cầu kỳMàu sắc hơi tốiTông màu chủ yếu là màu đenThường là những dạng áo dài tay, cổ caoThường là những kiểu áo phông thun 2 dâyMàu sắc tốiThời trang mùa xuân thường mang đến những nét nhẹ nhàng. “ Màu sắc sáng và nhạt ”, “ tông màu chủ yếu làmàu hồng, trắng ” và “ mẫu mã đơn thuần, nhã nhặn ” lã những phong thái chủ yếu của thời trang mùa xuân. 19NH ỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA HÈKiểu dáng đơn thuần, tạo sự khỏe mạnh, mát mẻThường là những kiểu áo phông thun 2 dâyMàu sắc sáng và nhạtTông màu chủ yếu là màu trắngMàu sắc sáng và hơi lòe loẹtKiểu dáng đơn thuần, trang nhãHoa văn đơn giảnTông màu chủ yếu là màu vàngTông màu chủ yếu là màu hồngHoa văn bắt mắtHoa văn cầu kỳHoa văn trang nhãKiểu dáng khá cầu kỳ và “ điệu ” Thường là những dạng áo kiểuTông màu chủ yếu là màu camTông màu chủ yếu là màu đenMàu sắc hơi tốiKiểu dáng đơn thuần, tạo sự ấm ápMàu sắc tốiThường là những dạng áo dài tay, cổ caoTOTALS TP HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150T rang phục mùa hè yên cầu “ đơn thuần, trẻ khỏe, thoáng mát ”, “ thường là áo 2 dây ” và “ sắc tố sáng và nhạt ”. Riêng TP.HN, người tiêu dùng yêu thích những loại sản phẩm có “ hoa văn đơn thuần ”. 20NH ỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA THUTOTALS TP HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150T hường là những dạng áo kiểuKiểu dáng đơn giảnHoa văn đơn giảnHoa văn trang nhãTông màu chủ yếu là màu vàngMàu sắc sáng và nhạtMàu sắc hơi tốiKiểu dáng đơn thuần, tạo sự ấm ápKiểu dáng khá cầu kỳ và “ điệu ” Tông màu chủ yếu là màu hồngTông màu chủ yếu là màu trắngKiểu dáng đơn thuần, tạo sự mạnh khỏe, mát mẻHoa văn cầu kỳThường là những dạng áo dài tay, cổ caoTông màu chủ yếu là màu camHoa văn bắt mắtMàu sắc sáng và hơi lòe loẹtTông màu chủ yếu là màu đenMàu sắc tốiThường là những kiểu áo phông thun 2 dâyNhìn chung, người tiêu dùng không có ấn tượng can đảm và mạnh mẽ so với phục trang mùa thu. Họ cho rằng trang phụcmàu thu thường là “ những dạng áo kiểu ”, “ mẫu mã đơn thuần, nhã nhặn ”, “ hoa văn đơn thuần ”, “ tông màu vàng làchủ đạo ”. 21NH ỮNG ĐẶC ĐIỂM PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA ĐÔNGTOTALS TP HCM HÀ NỘIN = 300N = 150 N = 150T hường là những dạng áo dài tay, cổ caoKiểu dáng đơn thuần, tạo sự ấm ápTông màu chủ yếu là màu đenMàu sắc hơi tốiHoa văn đơn giảnKiểu dáng đơn thuần, trang nhãHoa văn trang nhãThường là những dạng áo kiểuTông màu chủ yếu là màu trắngHoa văn cầu kỳTông màu chủ yếu là màu camHoa văn bắt mắtTông màu chủ yếu là màu hồngKiểu dáng khá cầu kỳ và “ điệu ” Màu sắc sáng và hơi lòe loẹtMàu sắc sáng và nhạtTông màu chủ yếu là màu vàngThời trang mùa đông thường mang phong thái ấm cúng. Do đó, phục trang mùa động thường là “ áo dài tay, cổcao ”, “ mẫu mã đơn thuần, tạo sự ấm cúng ”, “ màu đen là chủ yếu ” và “ sắc tố tối ”. 22PROFILE ĐÁP VIÊNHOẠT ĐỘNG ƯA THÍCHĐi chơi cùng bạn bèXem tiviĐọc báo / tạp chíĐi du lịch trong nướcĐọc sáchNAMNAMNỮNỮ20 – 25 TUỔI20 – 25 TUỔI73 % 66 % 63 % 61 % 41 % 68 % 75 % 71 % 58 % 41 % 80 % 68 % 70 % 58 % 52 % THỜI GIAN THƯỜNG XEM TIVI12 : 01 – 13 : 0018 : 01 – 19 : 0019 : 01 – 20 : 0020 : 01 – 21 : 0021 : 01 – 22 : 0022 : 01 – 23 : 0016 % 21 % 62 % 87 % 81 % 54 % 13 % 23 % 63 % 73 % 69 % 56 % 18 % 23 % 66 % 87 % 83 % 52 % KÊNH TIVI THÍCH XEM NHẤTVTV 3VTV 1HBOHTV 7STARMOVIEHTV 993 % 76 % 56 % 47 % 41 % 40 % 88 % 56 % 42 % 50 % 33 % 53 % 85 % 50 % 47 % 53 % 35 % 60 % N = 70 N = 230N = 11626 – 35 TUỔI26 – 35 TUỔI69 % 72 % 70 % 59 % 33 % 16 % 22 % 64 % 79 % 76 % 53 % 92 % 65 % 49 % 51 % 42 % 49 % N = 130TR ÊN 35 TUỔITRÊN 35 TUỔI46 % 83 % 67 % 63 % 50 % 21 % 28 % 76 % 85 % 87 % 47 % 93 % 72 % 32 % 39 % 19 % 30 % N = 5423PROFILE ĐÁP VIÊNBÁO / TẠP CHÍ THƯỜNG XEMTuổi TrẻAn Ninh Thế GiớiCông AnThanh NiênNAMNAMNỮNỮ20 – 25 TUỔI20 – 25 TUỔI57 % 49 % 40 % 37 % 47 % 27 % 19 % 29 % 48 % 26 % 11 % 30 % NHỮNG TRANG WEB TRUY CẬPwww. vnexpress.netwww.24h.com.vnwww.tuoitre.com.vnwww.dantri. com14 % 11 % 10 % 13 % 21 % 21 % 19 % 13 % 12 % 11 % 8 % 14 % VẤN ĐỀ Xà HỘI QUAN TÂMThành đạt trong công việcKiếm tiềnGia đình hạnh phúc86 % 81 % 64 % 75 % 67 % 78 % 87 % 76 % 64 % N = 70 N = 230N = 11626 – 35 TUỔI26 – 35 TUỔI52 % 35 % 30 % 33 % 17 % 20 % 12 % 15 % 79 % 74 % 49 % N = 130TR ÊN 35 TUỔITRÊN 35 TUỔI44 % 39 % 35 % 28 % 7 % 4 % 7 % 15 % 56 % 48 % 89 % N = 5438 % 16 % 21 % 41 % 16 % 26 % 38 % 13 % 29 % 40 % 18 % 24 % 45 % 20 % 19 % CÁC KHOẢN CHI TIÊUĂn uốngMua sắm đồ vật gia đìnhMua sắm quần áo4. 405.000 VND2. 554.000 VND 2.442.000 VND2. 973.000 VND4. 275.000 VNDTHU NHẬP TRUNG BÌNH24PROFILE ĐÁP VIÊNNói về hoạt động giải trí ưa thích, nhóm đối tượng người tiêu dùng nam và nhóm có độ tuổi 20 – 25 tuổithích đi chơi cùng bè bạn. Trong khi đó nhóm đối tượng người dùng nữ và nhóm đối tượng người tiêu dùng từ26 tuổi trở lên thích xem tivi và đọc báo / tạp chí. Hầu hết, họ thường xem tivi từ 20 : 00 – 22 : 00. Kênh tivi mà họ thường xem : VTV3, VTV1, HBO ( nam ), HTV9 và HTV7 ( 20 – 25 tuổi ). Tuổi trẻ là một trong những nhật báo được đọc nhiều nhất ở tổng thể những đối tượng người tiêu dùng. Ngoài ra, họ còn đọc báo “ An ninh quốc tế ” và “ Thanh niên ”. Ngoài việc đọc báo, nhân viên cấp dưới văn phòng còn đọc báo điện tử để update thông tin. Những trang webthường truy vấn : http://www.vnexpress.net, www.dantri.com và www.24h.com.vn “ Thành đạt trong việc làm ”, “ kiếm tiền ” và “ mái ấm gia đình niềm hạnh phúc ” là những vấn đềxã hội chính đang được chăm sóc nhiều nhất lúc bấy giờ. Thu nhập trung bình của nhóm đối tượng người dùng này thường giao động từ 2,500,000 – 4,400,000 đồng / tháng ; trong đó nhóm nam và nhóm có độ tuổi từ 35 tuổi trở lêncó thu nhập cá thể cao hơn so với những nhóm còn lại. Tỷ lệ tiêu tốn cho việc shopping quần áo của nhóm nữ và tuổi 20-25 là cao nhất ( 26 % và 29 % trên tổng tiêu tốn ). Đây được xem là nhóm người mua tiềm năngcủa ngành may mặc. 25K ẾT LUẬN và KIẾN NGHỊ