Tôi có thể xuất dữ liệu từ quickbook sang excel không?
Thường xuyên như bạn muốn. khớp nối. io cung cấp một menu rất tùy biến, nơi bạn có thể quyết định tần suất làm mới dữ liệu của mình trong Excel. Tất cả người dùng có thể chọn đồng bộ hóa dữ liệu hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng hoặc theo tần suất tùy chỉnh - ví dụ: hai lần một tuần Hơn nữa, bạn có thể chỉ định thời gian nhập từ QuickBooks. Ví dụ, một phương pháp phổ biến là tìm nạp báo cáo hàng ngày ngay trước khi bắt đầu ngày làm việc để dữ liệu mới sẵn sàng cho bạn mỗi sáng Người dùng trong gói Squad trở lên có thể đồng bộ hóa dữ liệu của họ cứ sau 30 phút nếu họ muốn. Những người trong kế hoạch Kinh doanh thậm chí có thể tận dụng lợi thế của việc nhập dữ liệu cứ sau 15 phút Trong bài đăng trên blog đào tạo trực tuyến QuickBooks hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách xuất dữ liệu QuickBooks Online của bạn sang Excel. Nếu bạn muốn sao lưu thông tin của mình hoặc xem thông tin đó ở định dạng khác, hãy đọc phần bên dưới để biết cách thực hiện Bước đầu tiên chúng tôi muốn làm là điều hướng đến màn hình báo cáo. Bạn có thể làm điều đó từ hầu hết mọi phần của QuickBooks trực tuyến, nhưng nếu bạn không nhìn thấy nó, hãy điều hướng đến Trang tổng quan và tìm trên menu điều hướng bên trái Trên màn hình báo cáo, bạn sẽ có một số mục để cuộn qua. Số lượng báo cáo có sẵn có thể khá khó khăn, vì vậy điều tôi thường làm là chuyển đến thanh tìm kiếm và trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tìm kiếm Sổ cái chung. Chúng tôi sử dụng Sổ cái chung trong trường hợp này vì nó là nhật ký chính của tất cả các giao dịch trong sổ sách của bạn Tiếp theo, chúng tôi cần thông báo cho QuickBooks những ngày mà chúng tôi quan tâm. Đối với ví dụ này, chúng tôi quan tâm đến cả năm 2019. Chúng tôi chọn ngày và sau đó nhấp vào Chạy báo cáo Tóm lại, Sổ cái chung là tất cả — mọi giao dịch trong QuickBooks của bạn đều ở đây. Bạn có thể thấy bên dưới nó đã phân loại các giao dịch thành nhiều tài khoản
Tại thời điểm này, chúng tôi đã điều hướng đến báo cáo quan tâm. Sổ cái chung và chúng tôi đã thông báo cho QuickBooks những ngày mà chúng tôi muốn báo cáo bao gồm. Bây giờ là lúc để xuất báo cáo. Tìm báo cáo bằng cách nhấp vào tờ giấy nhỏ có mũi tên trên đó ở bên phải màn hình của bạn. Nhấp vào nó và khi menu thả xuống xuất hiện, hãy nhấp vào Xuất sang Excel. Sau khi bạn làm điều đó, trong vài giây, quá trình tải xuống sẽ bắt đầu Giờ đây, chúng tôi có thể mở tệp excel của mình và xem mọi giao dịch từ phạm vi ngày của chúng tôi trong bảng tính. Khi chúng tôi xem xong tệp, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng và lưu tệp dưới dạng Sổ cái chung 2019. Chúng tôi sẽ sử dụng tên tệp này trong một bước trong tương lai Vì vậy, bây giờ chúng ta đã có kiến thức cơ bản về cách xuất báo cáo sang Excel, tôi muốn chỉ cho bạn cách lấy chi tiết hơn một chút từ QuickBooks của bạn. Giả sử chúng tôi cũng muốn lấy Chi tiết lãi và lỗ của mình và kết hợp nó với các kho lưu trữ excel khác của chúng tôi. Để làm điều đó, chúng tôi bắt đầu theo cách tương tự như trước đây, chúng tôi chuyển đến màn hình báo cáo, tìm báo cáo lãi lỗ cho khoảng thời gian quan tâm, sau đó xuất Để hợp nhất tệp này với tệp lưu trữ khác của chúng tôi, chúng tôi cần mở mục này trong Excel và nhấp chuột phải vào tên sổ làm việc. Sau đó, trên menu mở ra, nhấp vào “di chuyển hoặc sao chép. ” Một hộp thoại khác sẽ mở ra và chúng tôi cho Excel biết nơi chúng tôi muốn di chuyển sổ làm việc. Trong trường hợp này, đó là cuốn sách khác nằm trong menu thả xuống có tiêu đề Sổ cái chung 2019 Và bạn có nó rồi đấy. Bây giờ bạn đã biết các nguyên tắc cơ bản về xuất thông tin QuickBooks của mình. Bạn có thể làm điều này với bao nhiêu báo cáo tùy thích. Và hãy nhớ rằng, có một bản sao lưu và không cần nó luôn tốt hơn là cần một bản sao lưu và không có nó. ☕ Nếu bạn thấy điều này hữu ích, bạn có thể nói “cảm ơn” bằng cách mua cho tôi một ly cà phê… Để xem video hướng dẫn về thông tin này, hãy xem video được nhúng bên dưới. Cảm ơn vì đã đọc
Tên NHẬN DANH SÁCH KIỂM TRA CỦA BẠN Cần một số hỗ trợ QuickBooks trực tiếp?Đặt lịch tư vấn MIỄN PHÍ Chia sẻ ngay bây giờ Michael nói. Chào Rachel, Joseph Sweet nói. Khi tôi chạy báo cáo Báo cáo hoạt động từ QB Online, nó sẽ hiển thị đúng các giá trị cho từng mục hàng trong khoảng thời gian được yêu cầu Vấn đề. khi tôi cố gắng xuất báo cáo này sang Excel, nó hiển thị đúng tất cả các mục hàng, nhưng tất cả các giá trị cho mỗi tài khoản hiển thị là 0. 00 |